Това е 1948 г., ветеран от войната, джаз саксофонист Бил Джеймисън, който иска да забрави ужасите на военното време, дойде при брат си Тим, за да започне нов мирен живот. Мечтае да създаде джаз група и вече се е договорил с трима свои колеги музиканти. След няколко репетиции групата започва да изпълнява. Но скоро стана ясно, че те се използват и братът е замесен в някакъв шпионски скандал. Бил ще трябва да помогне на брат си и за това той трябва да отиде в Египет, в долината Гиза. За да помогнете на героя, ще отидете с него в играта Hank's Voyage и ще му помогнете да преодолее всички препятствия и да постигне целта си.