Детектив Нейтън току-що бе приключил успешно разследването на друго дело, когато веднага му засадиха ново, свързано с разпространението на контрабандни наркотици късно вечер. В страната е внесена пратка от лекарства, които не са одобрени за продажба. Но дилърите на черния пазар вече са получили поръчки и ще установят продажби. Надежден информатор предложи къде е планирана среща на дилъри и нашият герой възнамерява да пристигне там и да покрие изцяло цялата банда, предотвратявайки разпространението на опасни продукти. Взел асистент и пристигнал на мястото, но не намерил никого. Може би срещата е пропаднала, но по един или друг начин складът трябва да бъде претърсен при доставка късно през нощта и изведнъж стоките вече са на мястото си.
