Циркова палатка пристигна в града, където живее известната маймуна от Monkey Go Happy Stage 872, и се настани в един от свободните парцели. Всички веднага се затичаха да купуват билети, но циркът се оказа необичаен. В него ще участват не смешни, а страшни клоуни, герои от различни филми на ужасите, известни и не толкова известни. Маймуната също се втурна да вземе билети и реши да погледне зад кулисите. Там тя намери няколко разстроени клоуни, които изобщо не изглеждаха страшни, а по-скоро уплашени. Представянето им е застрашено, защото им липсват някои луксозни реквизити. Един клоун е загубил червения си нос и цветна брошка, а вторият се нуждае от сладоледа си, поръсен с натрошени буболечки, за изпълнението си в Monkey Go Happy Stage 872.
