Едно момче на име Дейви си играеше навън с балона си в One Last Clown. Изведнъж задуха силен вятър, който изтръгна червената топка от ръцете на момчето и я отнесе към изоставена сграда. Момчето не иска да загуби топката, прекатери оградата и хукна към сградата. Това е изоставено училище, което беше затворено, когато няколко деца изчезнаха безследно. Дави също е в опасност. Следвайте го, осветявайки пътя с фенерче. Намерете героя, както и децата, които са изчезнали. Можете да ги спасите, ако намерите печатите и поставите олтарите им. Всяко освободено дете ще ви остави ключ, като съберете три ключа можете да напуснете училището. Пазете се от клоуна Пипоку, той също търси деца в One Last Clown.
